مبحث علوم‌رفتاری و روان‌شناسی در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری از موضوعات جدیدی است که اخیرا در علوم سرمایه‌گذاری و مالی مطرح شده است. در طی دهه اخیر ، اندیشمندان حوزه خدمات مالی در تلاش برای تبیین و یافتن علل برخی موارد خاص مانند بروز اشتباهات فاحش توسط بسیاری از مشتریان در فرایند انتخاب و خرید انواع خدمات مالی با کمک سایر علوم ، نظیر روان‌شناسی و علوم‌اجتماعی بوده‌اند. برای آن‌که در کار بازاریابی توفیق حاصل شود ، باید از روان‌شناسی و نیز رفتارشناسی انسانی اطلاعات کافی داشته باشیم . مردم یا برای رفع نیاز و یا برای تامین خواسته‌ها و آرزوهایشان خرید می‌کنند . شما به عنوان یک بازاریاب نباید تلاش خود را فقط صرف اطلاع‌رسانی و تبلیغ ویژگی‌های محصول یا خدماتی که ارایه می‌دهید ، کنید. بلکه در عوض باید بر عوامل تحریک‌کننده مشتریان هدف خود برای اقدام به خرید ، متمرکز شوید. در این کتاب ، ابتدا به آشنایی با بازار خدمات مالی و روان‌شناسی این بازار پرداخته شده و سپس فرایند تصمیم‌گیری در مشتریان خدمات مالی مورد بررسی قرار گرفته است.